NOS VALEURS ET NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL

-Nos valeurs-

Ecoute des besoins clients

Sécurité , disponibilité, revenus complémentaire, transmission…

Diversification

Multisolutions et multigestion… 

ne pas mettre ses œufs dans le même panier

Accompagnement

-Notre méthode de travail-

01

​L'entrée en relation

Au cours d’un premier entretien, nous allons vous présenter notre société, nos différentes activités, ainsi que les missions susceptibles de répondre à vos attentes. Nous vous remettons la présentation de notre chambre professionnelle, la CNCGP, ainsi que le document d’entrée en relation (DER).

Nous déterminerons également votre profil investisseur, et vos objectifs, de façon à pouvoir vous présenter des placements qui correspondent à ceux-ci et à votre sensibilité au risque.

02

L’audit patrimonial

L’audit patrimonial est un préalable indispensable à tout investissement ou toute réorganisation de votre patrimoine. Il consiste d’une part à cartographier l’ensemble de vos données patrimoniales par classe d’actifs (privés et professionnels), et d’autre part à vous écouter dans l’expression de vos objectifs. Un questionnement approfondi (par exemple sur les dispositions que vous avez pris pour protéger votre conjoint, ou bien sur les moyens que vous avez mis en œuvre pour réduire la fiscalité des revenus de vos placements) de notre part pourra permettre d’identifier des objectifs dont vous n’avez pas forcément conscience de prime abord. De cette découverte découleront les préconisations et conseils propres à répondre aux objectifs que vous aurez exprimé.

03

La mise en œuvre des préconisations et stratégies

Suite à l'audit patrimonial, et après signatures de documents règlementaires obligatoires (rapport de mission notamment) , nous vous accompagnons dans la mise en place des stratégies choisies auprès des différentes compagnies d’assurances et sociétés de gestion.

A aucun moment nos clients n’adressent de fonds à « Monplacement.fr », mais au contraire les fonds seront directement libellés à l’ordre des compagnies d’assurances et sociétés de gestion.

Cet accompagnement, bien entendu, tiendra compte de l’évolution de votre situation dans le temps et de vos objectifs à court, moyen et long terme.

04

Accompagnement

Nous souhaitons instaurer une relation durable et personnalisée dans le temps auprès de nos clients. Face aux évolutions régulières des règles légales entourant la gestion de patrimoine, il est essentiel de vous apporter un conseil avisé qui soit en adéquation perpétuelle avec la réglementation en vigueur.

MonPlacement.fr veut être partie prenante dans les différentes phases de votre vie personnelle ou professionnelle, en instaurant une relation de confiance avec vous dans le temps.