La pérennité de notre activité dépend de votre satisfaction !
4.9
23 avis
Julien Griffouliere
il y a 2 mois
Sebastien Chausson s'est déplacé chez nous ce jour, il a été très pédagogique et d'excellent conseil, en prenant le temps de nous fournir toutes les explications nécessaires, et en les rendant accessibles aux néophytes que nous sommes. Très professionnel et agréable, je le recommande grandement.
Véronique Macabéo
il y a 3 mois
Une excellente écoute pour des conseils experts et adaptés à la situation de chacun
Maxime Chaté
il y a 1 mois
Un grand merci à Sébastien et son équipe qui ont fait preuve de pédagogie et de compétences indéniables dans un contexte complexe (Art. 150-O-b ter). Professionnalisme, échanges qualitatifs, réactivité et cordialité tout à fait appréciable... Sébastien sera un acteur incontournable de mes futurs projets !
Hugo Duperret
il y a 2 mois
Merci à l’équipe de Mon Placement qui a su nous orienter ma famille et moi-même, et répondre à toutes nos questions en matière de succession, donation et placement. Je recommande fortement
marie françoise chary
il y a 2 mois
bon contact explications claires conseillé très à l’écoute bons conseils
Nos valeurs
Savoir-faire professionnel pour vous conseiller au mieux et savoir-être pour une relation humaine de confiance.
Multisolutions et multigestion ... ou comment ne pas mettre ses œufs dans le même panier !
Accompagnement
Le cadre réglementaire évolue, nous vous en informerons pour procéder aux ajustements nécessaires.
Interview sur Le Figaro
Sébastien Chosson, dirigeant fondateur de MonPlacement.fr, répond aux questions du Figaro.
Notre méthode de travail
Pour faire les choses bien, faisons les choses dans l'ordre.
Étape 1
L'entrée en relation
Au cours d'un premier entretien, nous allons vous présenter notre société, nos différentes activités, ainsi que les missions susceptibles de répondre à vos attentes. Nous vous remettons la présentation de notre chambre professionnelle, la CNCGP, ainsi que le document d'entrée en relation (DER).
Nous déterminerons également votre profil investisseur, et vos objectifs, de façon à pouvoir vous présenter des placements qui correspondent à ceux-ci et à votre sensibilité au risque.
Étape 2
L'audit patrimonial
L'audit patrimonial est un préalable indispensable à tout investissement ou toute réorganisation de votre patrimoine. Il consiste d'une part à cartographier l'ensemble de vos données patrimoniales par classe d'actifs (privés et professionnels), et d'autre part à vous écouter dans l'expression de vos objectifs. Un questionnement approfondi (par exemple sur les dispositions que vous avez pris pour protéger votre conjoint, ou bien sur les moyens que vous avez mis en œuvre pour réduire la fiscalité des revenus de vos placements) de notre part pourra permettre d'identifier des objectifs dont vous n'avez pas forcément conscience de prime abord. De cette découverte découleront les préconisations et conseils propres à répondre aux objectifs que vous aurez exprimé.
Étape 3
La mise en œuvre des préconisations et stratégies
Suite à l'audit patrimonial, et après signatures de documents règlementaires obligatoires (rapport de mission notamment) , nous vous accompagnons dans la mise en place des stratégies choisies auprès des différentes compagnies d'assurances et sociétés de gestion.
A aucun moment nos clients n'adressent de fonds à « Monplacement.fr », mais au contraire les fonds seront directement libellés à l'ordre des compagnies d'assurances et sociétés de gestion.
Cet accompagnement, bien entendu, tiendra compte de l'évolution de votre situation dans le temps et de vos objectifs à court, moyen et long terme.
Étape 4
Accompagnement
Nous souhaitons instaurer une relation durable et personnalisée dans le temps auprès de nos clients. Face aux évolutions régulières des règles légales entourant la gestion de patrimoine, il est essentiel de vous apporter un conseil avisé qui soit en adéquation perpétuelle avec la réglementation en vigueur.
MonPlacement.fr veut être partie prenante dans les différentes phases de votre vie personnelle ou professionnelle, en instaurant une relation de confiance avec vous dans le temps.
Satisfaction client !
Vos besoins
Besoins pro et/ou perso, nous avons une gamme de service répondant à chacun d'eux.
Besoins personnels
Grâce à de nombreuses solutions de placements, MonPlacement.fr peut accompagner ses clients pour les aider à réaliser de nombreux objectifs :
Le dispositif de l'apport/ cession (150 o b ter) peu contraignant peut leur permettre d'optimiser (voire de gommer) la fiscalité applicable lors de la cession de l'entreprise.
